[PACIFIC UNION]경제지표 호조에도 미국채 수익률과 함께 달러 하락

1.해외시황

아시아 증시는 거대 기술주들이 시장을 저울질했던 월가에서 장을 마감한 후 화요일 소폭 상승할 것으로 예상되며, 달러와 국채 수익률은 하락했습니다.

선물은 호주와 홍콩에서 호조를 보였고, 일본과 중국 증시는 휴장이었습니다. S&P 500지수는 장중 최저치로 마감했고 테슬라와 아마존은 나스닥 100에서 강세를 보였습니다. 제롬 파월 연준(Fed) 의장이 경기 회복에 어려움을 겪고 있다고 언급함에 따라 미국의10년물 국채수익률은 1.6%로 다시 하락했습니다.

원자재 가격 상승으로 은이 강세를 보였고, 수요가 증가함에 따라 제로 금리가 예상됩니다. 에너지주와 원자재주의 폭등 속에서 구리와 원유가는 1% 이상 상승했습니다.

경제의 취약성과 과도한 인플레이션의 위험이 지속됨을 상기시켜주는 월요일 데이터는 4월에 냉각된 미국 제조업체들 사이의 성장을 보여주었고, 재료가격 게이지는 2008년 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다. 파월 의장은 경기 회복의 진전이 인종과 소득분배에 걸쳐 고르지 못하게 나타나고 있다고 말했습니다. 존 윌리엄스(John Williams) 뉴욕 연준 총재는 현 상황이 통화정책 기조의 전환에 ‘거의 충분하지 않다’고 말했습니다.

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2.외환시황

지난 4월 미국의 공장 성장세가 완화되었다는 보도가 있은 후 10년물 국채 수익률이 하락하면서 달러는 주요 통화들 대비 약세를 보였습니다. 파운드가 상승을 주도했고, 유로는 일주일 만에 가장 많이 상승했습니다.  

주요 10개국 통화 중, 호주 달러와 뉴질랜드 달러는 상품지수가 2018년 이후 최고치를 기록하면서 상위 3위권 안에 들었습니다.

GBPUSD는 0.6% 상승한 1.3909를 기록했으며, 0.8% 더 상승하여 4월 19일 이후 가장 큰 폭의 상승률을 보였습니다. 파운드는 이번 주 후반 영국은행의 정책회의를 앞두고 단기 통화 수요와 EUR/GBP 판매로 상승했습니다. 상당량의 GBP옵션이 화요일과 수요일 1.3800과 1.4000로 만료될 예정입니다.

EURUSD는 0.4% 상승한 1.2065를 기록했고, 0.5% 더 상승하여 4월 23일 이후 가장 많은 상승폭을 보였습니다. 3번의 세션에서 첫 번째 이익을 위한 태세를 보였고 100-DMA인 1.2055를 넘어섰습니다. 장중 저항은 4월 20일 최고치인 1.2080 부근입니다.

3.기술적분석

국제 금 (XAUUSD / 4 hour Chart)

월요일 XAUUSD는 상승한 반면 달러지수는 90.982로 하락했고, 미국의 10년물 국채 수익률이 장중 2%로 하락하면서 1.6%에 도달했는데 이는 가장 중요한 지지로 볼 수 있고, 서면 작성 시점에서 1792.79에 거래되었습니다. RSI는 67.6으로 단기적 약세 모멘텀을 시사하고 있습니다. 평균 가격 전망으로는 15장기SMA가 호조를 보이고 있고 60장기SMA는 장중 오름세로 전환했습니다.

가격 행동 관점에서 볼 때, 현재 시장은 상한선을 기준으로 1800에서 2개월 동안 강력한 저항이 존재하고 있음을 보여줍니다. 또한 상대적으로 강한 지표는 시장이 과매수 상태에 근접했음을 시사하고 있습니다. 따라서 금이 많은 기회로 가장 중요한 저항을 방어할 것으로 예상하나, 시장이 첫 번째 저항을 돌파한다면 1812의 저항이 그 뒤를 이을 것으로 예상합니다.

저항: 1800, 1812
지지: 1759.7, 1754.53, 1722.76

달러/엔 (USDJPY/ 4 Hour Chart)

일본 엔화는 미국 ISM(공급관리자협회) 제조업 PMI가 60.7로 예상치를 웃돌면서 조정 국면이 형성되었습니다. 장중 한때 109.65로 최근의 최고점까지 올랐다가 곧바로 심리적 지지인 109로 하락해 서면 작성 시점에서는 109에 거래되었습니다. RSI는 52로 중립 상태를 나타내고 있는 반면, 15와60장기SMA는 가속력을 상실한 것 처럼 보임에도 불구하고 상승 움직임을 유지하고 있습니다.

현 상황에 비추어 볼 때 1차 지지 수준에서 계속 고착화될 경우 시장은 상당한 방향성을 잃을 것으로 예상됩니다. 상향 평준화를 위해 109는 즉각적 방어가 필요하며, 108.37이 그 뒤를 따라야합니다.

저항: 110.412
지지: 109, 108.37, 107.936

달러/캐나다달러 (USDCAD / Daily Chart)

1.23 부근에서 거래 후, 캐나다 달러는 1.2276에서 고전을 면치 못했습니다. WTI 가격이 최근1.6% 이상 상승한 64.48로 랠리를 펼친 가운데, 서면 작성 시점에서 0.14% 하락하여 1.227에 거래되었습니다. 달러를 둘러싼 엄청난 매도 압력으로 인해 캐나다 달러가 하락세를 보이고 있는 듯 합니다. 한편, 캐나다 제조업 부문은 3월보다는 저조한 속도지만 4월에도 계속 확대되고 있으며 지난달 58.5에 비해 57.2로 저조한 수치를 기록했습니다. RSI는 34로 반등하며 단기적 약세 모멘텀을 시사합니다. 평균 가격 관점에서 15장기SMA는 완만한 움직임을 보이고 있고 60장기SMA는 하향 기울기를 유지하고 있습니다.

전반적으로 시장이 첫 번쨰 저항을 다시 테스트하지 않는다면 캐나다 달러는 장기적으로 약세 모멘텀을 유지할 것으로 예상합니다.

저항: 1.238, 1.246, 1.2491

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

글로벌(영문) https://www.puprime.com/exchange-institute/market-foresight
한국어 https://kr.puprime.com/exchange-institute/market-foresight