[PACIFIC UNION]기술주 약세로 나스닥 100지수 3거래일 만에 하락

1.해외시황

투자자들이 시장을 사상 최고치로 끌어올린 대기업들의 실적에 관심을 집중하면서 미국 기술주는 하락했습니다.
나스닥 100지수는 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(Tesla Inc.), 알파벳(Alphabet Inc.) 등의 기술주 하락으로 인해 3거래 세션 만에 처음으로 하락했습니다. S&P 500지수는 장중 혼조세를 보였습니다. 유나이티드파슬(United Parcel Service Inc.)은 월스트리트의 예상치를 상회한 후 최고치로 치솟았습니다.

테슬라는 투자자들에게 실망감을 안긴 채 이틀 연속 상승세를 마감했습니다. 3M은 원자재 가격과 운송료 상승이 위협이 되고 있다고 경고한 이후 다우존스 산업평균지수에 큰 영향을 미쳤습니다. 구글의 모기업인 알파벳은 실적이 월가의 예상을 웃돌자 현금 세션 감소세를 지우며 포스트마켓에서 4% 이상 상승했습니다. 마이크로소프트사는 애널리스트들의 예상치를 빗나간 수익 보고 이후 3.5% 감소했습니다.

지금까지 발표된 실적들은 전반적으로 강세를 보였지만 투자자들은 다음 행보를 위해 더 강한 자극을 기다리고 있습니다. 실적 발표를 완료한 S&P 500기업 5개 중 4개가 기대치를 충족했거나 상회했습니다. 블룸버그가 집계한 자료에 따르면, 평균적으로 이들의 주가는 실적 보도 이후 0.1% 미만으로 상승했습니다.  

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한편, 이번 주 미국 데이터는 1분기에 연간 6.8% 의 성장률을 보일 것으로 예상되고 있습니다. 화요일 컨퍼런스 보드에 따르면 미국인들이 경제와 고용 시장에 대해 긍정적인 성장을 보임에 따라 소비자 신뢰지수가 2020년 2월 이후 최고치를 기록했습니다.

2.외환시황

연준이 수요일 자산매입에 대한 견해를 밝히기 위한 이틀 간의 회의를 시작하면서 달러는 강세를 보였고 10년물 국채 수익률은 1주일 만에 최고치를 기록했습니다. 캐나다 달러는 중앙은행 총재의 발표를 기다리면서 5주 만에 최고치에서 하락했습니다.

노르웨이 크로네와 영국의 파운드는 강세를 보였고 호주와 뉴질랜드 달러는 부진한 실적을 보였습니다. 미국의 10년물 국채 수익률은 1.63%로 5.9bps 상승했습니다.

유로의 변동성 관점에서 보면 유로화에 대한 투자자들의 태도가 달라졌고, 이러한 변화는 2006년 이후 몇 차례 발생한 적이 있습니다. 1년물과 9개월물 위험 반전 사이의 스프레드는 약 40bps로 장기 약세에 유리합니다.

3.기술적분석

유로/달러 (EURUSD / 4 hour Chart)

EURUSD는 이틀 연속 좁은 범위 내에서 움직이며 서면 작성 시점에서 1.2088에 거래되었습니다. 유로 달러는 반등했지만 장중 최저치인 1.2060에서 1.21 미만으로 하락했으며, 투자자들은 ECB 총재와 FOMC의사록 내용 발표를 기다리고 있습니다. RSI는 58로 상승 모멘텀을 시사합니다. 평균 가격 측면에서 15 및 60장기 SMA는 상승 추세를 유지하고 있습니다.  

내용을 종합해보면, 시장은 현재의 강세장을 유지할 것으로 예상합니다. 우리는 1..21가격에 주목해야하며, 중앙은행 총재의 발언과 결정에 따라 시장이 요동칠 가능성이 있습니다.

저항: 1.2106
지지: 1.2071, 1.199, 1.192

달러/엔 (USDJPY / 4 Hour Chart)

일본 엔화는 장중 한때 108.756에 거래되는 등 호조세를 지속했고, 미 달러 역시 소폭 상승했습니다. 오전 장에서 일본은행 총재는 중앙은행이 평가 절하 기대치를 높이는 포스트 통화 정책회의에서 처럼 강력한 자금완화를 지속해 인플레이션 2% 목표를 달성할 수 있을 것이라고 발표했습니다. RSI는 66으로 단기적 강세를 보이고 있습니다. 반면, 엔화가 크게 상승해 15장기SMA는 상승세를 보였고 60장기SMA는 소폭 하락했습니다.

현 시점에서 엔화는 며칠 전 최저치에서 회복되어 한 달간의 네크라인보다 108.37로 상회하고 있습니다. 때문에 우리는 시장이 잠재적으로 상승할 가능성이 있다고 예상합니다. 그러나 단기적으로는 시장 모멘텀이 너무 빨리 회복되어 롱 포지션에서 일부 이익실현 거래를 유도할 가능성도 있습니다.

저항: 108.93, 109.22
지지: 108.37, 107.936

달러/캐나다달러 (USDCAD / 4 Hour Chart)

캐나다 달러는 결정적 지지 부근에서 고전하고 있고 시장의 방향도 불투명해 하락세를 이어가지 못하고 1.24를 약간 상회했습니다. RSI는 34로 단기적 하락세를 암시하고 있고, 이동평균 측면에서 두SMA지표 모두 하락세를 유지하고 있습니다.

전반적으로 캐나다 달러는 1.238에서 달러 가치 하락이나 중앙은행의 완화성명 같은 또다른 강력한 하락 신호를 기다리고 있습니다. 또한 원자재 가격 상승 또한 캐나다 달러를 뒷받침하고 있습니다.

저항: 1.246, 1.2491, 1.2587
지지: 1.238

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

글로벌(영문) https://www.puprime.com/exchange-institute/market-foresight
한국어 https://kr.puprime.com/exchange-institute/market-foresight