[PACIFIC UNION] S&P 500 2% 가까이 하락하며 올해 최저치 기록

1.해외시황

글로벌 증시는 개인 투자자들의 집중적인 투자와 백신 보급에 대한 불확실한 전망으로 대부분의 기업 주가가 큰 폭으로 하락했고, 국채 수익률은 상승했습니다.

장중 공매도 종목에 대한 매수세가 집중되면서 헤지펀드가 시장 노출을 줄여야 한다는 관측이 제기되면서 S&P 500지수는 2% 가까이 하락하며 올 들어 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 게임스톱과 AMC 주가는 증권사들이 거래 제한을 완화할 것이라고 밝히면서 인기 종목들의 변동성에 힘입어 급등했습니다.

글로벌 증시도 지난 10월 말 이후 가장 큰 하락폭을 보였는데, 증시 하락에 따른 일부 개인 투자자들의 불안감으로 인한 헤지펀드의 혼란한 상태가 일부 원인이었습니다. 한편, 존슨앤존슨은 현재 개발중인 백신이 남아프리카 변종 바이러스 예방에는 낮은 효과를 보였지만 기타 지역에서는 긍정적인 효과를 보였다고 밝혔습니다. 유럽연합은 백신 공급 분쟁을 확대하기 위해 수출 규제 비상계획을 통과시켰습니다.

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ING그룹의 글로벌 책임자인 카스텐 브르제스키(Carsten Brzeski)에 따르면 “장기적이고 엄격한 봉쇄 조치는 경제에 좋은 징조가 아니며, 봉쇄 조치로 인해 중국의 수요가 약화될 수 있다” 고 말했습니다.

2.시장 한 눈에 보기

3.외환시황

EURUSD는 1.2100 이상으로 거래되고 있으며, 4분기 독일 GDP가 0.1% QoQ로 예상치를 상회한 후 손실을 반전시켰습니다. 미국 달러는 월가의 개인투자자 열풍에 따른 비관적 전망속에서도 상승세를 보이고 있습니다. 일본의 도쿄 인플레이션은 전년 동기 대비 0.5% 하락하여 1월 예상보다 높았습니다. 개인투자자의 열풍 속에서 아시아증시와 유럽증시는 손실을 기록했습니다. USDJPY는 위험회피에도 불구하고 달러화에 대한 수요가 우세해짐에 따라 상승했습니다. USDCAD는 금요일 초기 미국 세션에서 다시 약세 압력을 받으며 이틀 간 최저치인 1.2749를 기록했습니다.

달러 지수는 주간 최고치인 91.00포인트를 밑도는 것에 대한 거부를 이어가며 금요일 두 세션 연속 하락했습니다. 이번 주 마지막 거래일에도 원유 시장의 불안은 계속되었습니다. 전월 WTI 선물가격은 지난 주 설정된 52달러에서 53달러 범위를 고수하고 있습니다.

4.기술적분석
호주달러/달러 (AUDUSD / 4 Hour Chart)

금요일, 호주달러는 글로벌 시장을 지배하는 위험회피 정서로 달러화에 대한 수요가 재개되면서 가장 즉각적인 지지인 0.7634로 하락했습니다. 호주달러는 초기 미국 세션에서 0.7700 저항 영역을 넘어서는 수용을 찾지 못해 하락 조짐을 보이기 시작했습니다. 위험회피 시장 환경은 월가의 주요 지수 전반에 걸친 광범위한 하락으로 반영되었고, 이는 달러 지수 반등에 도움이 되었습니다.

기술적 관점에서 60SMAVG는 이 쌍의 약세를 뒷받침하고 있습니다. 현재 AUDUSD에 대한 RSI가 40대 초반을 중심으로 변동하면서 AUDUSD의 폭락으로 RSI가 하락하여 투자자들의 거래 패턴에 대한 약세 편향이 시작되었음을 시사합니다. 위험회피 정서가 계속된다면 AUDUSD는 0.7634의 지지가 돌파되며 0.7607, 0.7568로 강하될 수 있을 것으로 예상합니다. 이와 반대로 시장 정서가 반전될 경우 호주달러는 0.7696의 저항에 도달 후 0.7761과 0.7798이 그 뒤를 따를 것입니다.

저항: 0.7696, 0.7761, 0.7798
지지: 0.7634, 0.7607, 1.7568

파운드/달러 (GBPUSD / 4 Hour Chart)

파운드 강세는 금요일 1.13745의 저항을 테스트했습니다. 이 쌍은 초기 미국 세션에서 1.3745의 저항을 돌파하기 위해 고군분투했습니다. 서면 작성 시점에서 미 달러는 약간의 모멘텀을 회복했지만 GBPUSD에 큰 영향을 미치지는 못했습니다. GBPUSD의 강세는 아마도 금요일 오전 보리스 존슨 영국총리의 대변인의 연설에 의해 뒷받침되었을 것입니다. 총리 대변인은 “영국의 모든 지역에 공평하게 백신 보급을 지속할 것”이라고 거듭 강조했습니다.

파운드가 15SMAVG의 지지를 받고 있고 GBPUSD가 2021년 시작 이후 더 높은 저점에서 상승하고 있다는 점을 감안할 때, GBPUSD 강세는 1.3475의 저항을 돌파할 신호를 기다리고 있을 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 반대로 이 쌍이 추세를 반전할 경우 1.3694, 1.3646, 1.3606에서 지지를 발견할 수 있을 것입니다.

저항: 1.3745, 1.3767
지지: 1.3694, 1.3643, 1.3606

국제 금 (XAUUSD / 4 Hour Chart)

금 가격은 금요일 극심한 변동을 경험했으며 8시간 동안 장중 최고치를 1875달러에서 1847달러로 변경했습니다. 오늘 장 초반 달러 약세는 XAUUSD를 끌어올리는데 도움이 되었지만 미국 세션이 시작되고 3대 주요 지수가 서면 작성 기준으로 2%의 하락세를 보이면서 위험회피 정서가 즉각 발효되었습니다. 시장 심리의 변화는 이후 달러화에 대한 수요를 증가시켰고 금의 조기 급등세를 약화시켰습니다.

기술적 관점에서 금은 60SMAVG가 20SMAVG에 대한 데드 크로스를 이제 막 형성한 것을 감안할 때 금은 약간 약세 추세에 있다고 볼 수 있습니다. 그러나 현재 RSI가 50 안팎을 맴돌고 있어 시장에서 금이 중립적으로 거래되고 있는 것으로 추정해볼 수 있습니다. 현재 시장이 불안정하기 때문에 정확한 신호가 있기 전에는 매도 포지션을 추가하는 것은 현명하지 않습니다. 긍정적인 측면에서 금이 강세 추세를 재개할 경우, 이 강세는 1891달러의 가격 영역에서 이익을 제한하기 전에 1875달러대를 넘어서야 할 것입니다. 반대로 약세가 1851달러대로 하락한다면 그 다음 지지는 1840달러와 1824달러가 될 것입니다.

Resistance: 1875, 1891, 1906
Support: 1851, 1840, 1824

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

글로벌(영문) https://kr.puprime.com/exchange-institute/market-foresight