[PACIFIC UNION] 미 국채 수익률 상승에 달러 및 증시 혼조

1.해외시황

경기 회복과 백신에 대한 투자자들의 기대감이 다소 진정되면서 미국 증시는 소폭 상승했고 국채 수익률은 10개월 만에 최고치를 기록했습니다. S&P 500지수는 에너지, 소재, 소비부문이 상승세르 주도하고 있는 가운데 대부분의 거래 세션에서 손익 사이의 변동을 거듭했지만 상승세로 마감했습니다. 다우존스 산업지수와 나스닥 종합지수는 벤치마크 지수보다 더 많이 상승했고, 원유가는 3일 간의 상승세 이후 달러 약세로 11개월 만에 최고치에 근접했습니다. 옥수수 선물은 2014년 5월 이후 가장 높은 가격으로 치솟았습니다.

국채 수익률 상승이 지속됨에도 불구하고 전반적인 시장 분위기는 긍정적이었습니다. 백신에 대한 투자자들의 기대감은 여전하지만 팬데믹 상황에서 주식시장을 사상 최고치로 이끌었던 투기 과잉과 거품에 대한 우려는 여전히 남아있습니다.

재무부가 380억 달러 규모의 10년물 국채 경매를 진행한 후 미국의 10년물 국채 수익률은 추가 상승했습니다. 2년물 국채와 10년물 국채 간의 스프레드는 투자자들이 미국의 추가 부양책에 베팅을 시작하면서 더 많은 채권 발행과 장기 만기 국채 수익률 상승을 촉발시켰습니다.

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DWS 그룹의 데이비드 비앙코(David Biaco) 수석투자책임자는 “투자자들은 재정정책의 변화를 소화하는데 집중하고 있고, 장기적인 주요 벤치마크 금리에 대한 닻을 놓치고 있다”고 분석했습니다.

2.시장 한 눈에 보기

3.외환시황

EURUSD는 최근 거래에서 월요일 고점 및 1.2200선을 상회하는 등 상당한 상승세를 보였습니다. 이전에 이 쌍은 1.2150 부근에서 변동했지만 미국 거래 세션이 시작된 이래 미 달러는 급격히 약세를 보이며 주요 10개국 통화 중 최악의 실적을 보였습니다. 호주 달러는 오후 미국 거래 세션에서 상승세를 재개했고, 월가의 완만한 상승률은 호주 달러에 추가적인 지지를 제공했습니다. USDCAD의 하락에도 불구하고 캐나다 달러의 순매수 포지션은 하락했지만 12월 말에 급격히 반등하면서 지난 3주 동안 긍정적인 영역에 머물렀습니다.

미국 달러 지수는 화요일 소폭 하락세를 보였으며, 90.00의 주간 최저치를 테스트했습니다. WTI는 53달러를 넘어서며 유럽 거래 세션에서 2020년 2월 최고점인 54.45달러를 테스트했지만 미국 거래 세션 초반 52.50달러로 하락했습니다.

4.기술적분석
파운드/달러 (GBPUSD / 4 Hour Chart)

앤드류 베일리(Andrew Bailey) 영란은행총재의 연설과 백신 접종과 관련해 선진국들 사이에서 영국이 차지하고 있는 선도적 위치를 바탕으로 파운드는 현재 대부분 통화대비 강세를 보이고 있습니다. 또한 그는 “마이너스 금리” 도입은 많은 이슈가 발생할 수 있으며 논쟁적인 이슈라고 말했습니다. 베일리 총재의 이러한 연설은 전세계 투자자들이 파운드에 베팅하도록 뒷받침했습니다. 여기에 영국이 전체 인구의 4%를 대상으로 백신을 접종했다고(미국은 전체 인구의 3%만 접종) 발표한 후, 시장 참여자들의 관심은 점점 영국으로 집중되고 있습니다. 왜냐하면 신속한 백신 접종은 영국의 경제 전망을 긍정적으로 변화시킬 수 있기 때문입니다.

파운드는 1.3620의 저항을 돌파하고 여전히 북쪽을 향하고 있고, 새로운 매수 수요로 인해 1.3673의 다음 저항으로 향할 가능성이 높습니다. 이러한 강세는 MACD의 지지를 받고 있으며 RSI가 현재 60을 중심으로 변동하고 있기 때문에 이 쌍이 북쪽으로 더 이동할 여지가 있을 것으로 보입니다. 반대의 경우라면 첫 번째 지지는 1.3547이 될 것이고 1.3505가 뒤를 따를 것입니다.

저항: 1.3620, 1.3673, 1.3700
지지: 1.3547, 1.3505, 1.3450

달러/엔 (USDJPY / 4 Hour Chart)

어제 104.40 부근의 주간 최고치를 기록한 후, 달러 지수가 하락하면서 USDJPY는 104 가격 이하로 하락해 103.80을 기록했습니다. 이 같은 달러 약세가 USDJPY의 추가 상승을 막는 장애물이 되었습니다. 또한 채권 경매 후 10년물 수익률이 1.17%를 상회하는 최고치에서 다시 하락하고 이에 따른 국채 수익률이 하락하면서 USDJPY에 압력을 가하고 있는 것으로 보입니다. 달러화를 둘러싼 약세는 통화쌍을 가장 즉각적인 지지인 103.7로 끌어내린 후 다음 반등을 형성할 새로운 수요를 모색할 가능성이 높습니다. RSI가 40을 나타내고 있는 것은 이 쌍이 과매도 영역에서 긍정적인 조정을 시작하기 전에 하락할 여지가 있음을 시사합니다. 약세 추세가 확대되면 이 쌍은 103.40으로 이동할 것으로 예상됩니다.

저항: 104.25, 104.08
지지: 103.79, 103.63, 103.40

국제 금 (XAUUSD / 4 Hour Chart)

XAUUSD는 1938달러대로 크게 하락했다가 반등했습니다. 현재는 1850달러로 월요일 장 마감 무렵과 비슷한 수준으로 거래되고 있습니다. 금 가격이 크게 상승한 것은 시장 정서 개선에 따른 달러화 약세 때문이라고 할 수 있습니다. 기술적 관점에서 60 SMAVG는 여전히 20SMAVG 위에 위치하고 있어 금은 여전히 약세 압력을 받고 있습니다. RSI가 45 전후를 나타내고 있는 점을 감안할 때, 이는 주요 이슈나 시장 심리의 변화 없이 이 쌍이 1863달러에서 1838달러 사이에서 보합 상태를 유지할 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 왜냐하면 어떠한 거래 편향도 이 쌍에 대한 가격 조정을 취하지 않았기 때문입니다. 1863달러의 저항을 돌파할 수 있다면 강세 상승추세는 XAUUSD를 1878달러로 끌어올릴 수 있을 것입니다. 금 거래자들은 0.618피보나치 되돌림 부근에서 1844.56의 지지를 확인한 다음 이어지는 1838 및 1827의 지지를 확인할 수 있을 것입니다.

저항: 1863, 1878, 1900
지지: 1844.56, 1838, 1827

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

글로벌(영문) https://kr.puprime.com/exchange-institute/market-foresight