[PACIFIC UNION]美 민주당 상하원 장악 미 10년물 국채 금리 상승

1.해외시황

미국 대선 결과에 불복하는 시위대가 미국 국회의사당에 난입하는 혼란 속에서 미국 증시는 장중 최고치를 기록했다가 하락했습니다. S&P 500지수는 오늘 새벽 1.5% 상승한 후 뉴욕 시장 거래 마감 시 0.6%로 상승폭을 줄였습니다. 미국 증시는 차기 정부가 강력한 재정 부양책을 펼칠 것이라는 기대감에 상승세를 보였습니다. 이로 인해 투자자들이 소형주와 은행주로 몰리면서 경기 회복의 계기가 되었지만, 기술주는 하락했습니다.

마이크 펜스(Mike Pence) 부통령이 국회의사당을 나설 때 수백명의 시위대가 난입해 조 바이든 당선인의 선거인단 승리에 대한 시위를 벌였습니다.

민주당은 조지아주에서 상원의석 1자리를 선점하며 투표 결과를 리드했습니다. 이번 선거에서 민주당이 상하원을 모두 장악할 것으로 예상되면서 인플레이션과 강력한 재정 부양책이 실시될 것이라는 기대감을 증폭시키고 있습니다. 이에 따라 10년 만기 국채 금리는 3월 이후 처음으로 1% 이상 상승했습니다.

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미 의회는 지난 연말, 급속히 확산되는 코로나 바이러스를 억제하기 위해 실시한 엄격한 봉쇄조치로 인한 경기 침체를 방지하기 위해 9,000억 달러 규모의 재정 부양책을 통과시켰습니다. 그러나 전월 미국 서비스 부문 경제 성장률은 예상치를 하회했습니다. 미국의 10년 손익분기점(향후 10년 간 예상되는 인플레이션을 측정하는 시장 지표)은 2018년 이후 처음으로 2%를 넘어섰습니다.

2.시장 한 눈에 보기

3.외환시황

리스크 정서는 미 달러 대비 호주 달러를 상승시켜 2018년 4월의 0.7812까지 끌어 올렸습니다. USDJPY는 수요일 최저치에서 완만한 회복세를 보이고 있습니다. 근본적인 강세 기조는 일본 엔화에 지속적인 압력을 가하고 있습니다. 달러 매도 편향은 FOMC 의사록으로 관심이 집중됨에 따라 이득을 상쇄할 수 있을 것으로 보입니다. 파운드는 리스크 정서가 달러 상승에 압력을 가하면서 1.36이상으로 회복되었습니다.

수요일 달러 지수가 89.20에서 최저치로 하락하면서 미 달러에 대한 비관론은 지속되고 있습니다. WTI는 시장 마감 무렵 50.50달러 이상을 돌파하며 지난해 2월 이후 최고치를 기록했습니다.

4.기술적분석
유로/달러 (EURUSD / 4 Hour Chart)

EURUSD는 수요일 1.23의 고점에서 하락했지만 서면 작성 시점에서 1.2288에 거래되며 강세 움직임을 회복했습니다. 미 달러 약세는 EURUSD의 지속적인 상승 요인이 되고 있습니다. 그러나 팬데믹을 둘러싼 불확실성이 즉각적으로 시장 정서를 악화시킬 수 있는 큰 요인이라는 점을 감안할 때, 안전 자산에 대한 수요는 팬데믹 상황이 악화되는 시기에 달러를 회복시킬 가능성이 있습니다. EURUSD는 15SMAVG에 의해 뒷받침되고 있어 지속적으로 상승할 가능성이 있습니다. 또한 RSI가 60에 위치해 있어 상승폭이 확대되었습니다. EURUSD가 1.2338 이상의 수용을 찾을 수 있다면 다음 저항은 1.23765가 될 것입니다. 반면, 1.2259에 강한 지지가 확인되며 1.2205가 뒤따릅니다.

저항: 1.2338
지지: 1.2259, 1.2205, 1.2164, 1.2121

달러/캐나다달러 (USDCAD / 4 Hour Chart)

캐나다달러는 유럽 초기 세션에서 1.2630의 최저치에서 약 20% 반등해 현재 1.2715에서 거래되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 캐나다 달러는 유가가 계속 급등하고 리스크 정서가 달러화 수요에 계속 압력을 가하면서 하향 추세를 유지하고 있습니다. 기술적 관점에서 캐나다 달러의 약세 모멘텀은 60SMAVG에 의해 뒷받침됩니다. 그러나 MACD와 시그널 라인이 교차하는 것은 최근 USDCAD의 단기 매도 패턴을 뒤집을 수 있음을 시사하고 있습니다. 1.2735를 돌파하면 캐나다 달러의 약세는 단기적으로 회복될 수 있을 것으로 예상합니다. 1.2652의 단기적 일일 최저치는 이 쌍에 대한 가장 직접적인 지지가 될 것입니다.

저항: 1.2816, 1.2773, 1.2735
지지: 1.2673, 1.2652

국제 금 (XAUUSD / 4 Hour Chart)

금 가격은 2개월 만에 최고치인 1960달러에서 1900달러로 급락했고, 이는 서면 작성 시점에서 가장 견고한 지지였습니다. 화요일 조지아주 상원의원 선거에서 민주당이 두 의석을 모두 차지함에 따라 수요일(현지시간) 채권 시장을 성공적으로 장악했습니다. 민주당이 의회를 장악함에 따라 각종 부양책이 단기적으로 채권 발행 물량을 늘리고 이에 따라 채권 금리가 상승할 것으로 전망됩니다. 채권 수익률과 부채가 상승함에 따라 투자자들은 안전자산인 금에서 미 국채로 투자 목표를 전환할 가능성이 높습니다. 기술적 관점에서 볼때, 금의 강세 움직임은 15SMAVG에 의해 뒷받침됩니다. 따라서 이번 이익 창출 이후 XAUUSD는 상승 움직임을 재개할 가능성이 높습니다. 반면, 약세장이 1900이하로 수용된다면 급락을 경험할 것으로 예상합니다.

저항: 1933.35, 1947.55
지지: 1905, 1900, 1888

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

글로벌(영문) https://kr.puprime.com/exchange-institute/market-foresight