[PACIFIC UNION] 미 국채 수익률 하락에도 달러 지수 2개월 만에 최고치 기록

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

글로벌(영문) https://www.puprime.com/exchange-institute/market-foresight
한국어 https://kr.puprime.com/exchange-institute/market-foresight

1.해외시황

기술주 과열 이후 시작된 9월 주식 시장 매도세는 이번 주 미국 경제에 더욱 심각한 영향을 미쳤으며 많은 불안 요소들이 산재하고 있습니다.

의회의 새로운 부양책에 대한 기대로 인해 지난 금요일 증시가 상승했지만, S&P 500지수는 4주 연속 하락세를 기록했습니다. 이번 하락은 거대 기술기업이 아닌 은행주 및 원자재 관련 주들이 주도했습니다. 또한 항공업계는 6월 이후 가장 큰 손실을 보고 있습니다.

투자자들은 지난 금요일의 랠리에도 불구하고 미국 경제 성장이 가속화될 가능성이 낮다고 우려하고 있습니다. 그 후 자금들은 재택근무 관련주들로 집중되고 있습니다. 줌 비디오(Zoom Video)는 68%, 펠로톤(Peloton)은 10%, 아마존(Amazon)은 2.5% 상승했습니다.

투자은행 베어드의 투자전략가 윌리엄 델위치(William Delwiche)는 “11월 대선을 앞두고 재정부양책 부재와 계속되는 불안으로 경제 회복 속도가 느려지는 것이 아니라 실제로 활동이 더 낮아질 수 있는 위험성이 높아진다” 라고 말했습니다.

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2.시장 한 눈에 보기

3.외환시황

8월 미국의 내구재수주는 0.4% 증가하여 1.0%의 기대치를 하회했지만 8월 비국방 자본재 수주는 전월 대비 1.8% 상승했습니다. 증시는 저점에서 반등했지만 달러화는 강세를 유지하고 있습니다. 결과적으로 EURUSD는 주간 최저치에 도전하고 있습니다.

GBPUSD는 미국 통화에 대한 수요가 마지막 거래일까지 확대됨에 따라 주당 최저치인 1.2674에 근접합니다. 유럽연합(EU)과의 무역협정에 대한 희망은 파운드화에 거의 영향을 미치지 않았습니다.

달러 인덱스는 미국 국채 수익률이 하락함에도 불구하고 2개월 만에 최고치를 기록했습니다. USDJPY는 6개월 최저치에서 크게 반등하며 이번 주를 긍정적으로 마무리할 것으로 예상합니다.

지난 금요일, 주말로 접어들면서 WTI는 혼조세를 보였습니다. 지난 주 OPEC+ 장관급 공동감시위원회(JMCC)가 12월까지 현재 수준의 원유 생산량을 유지하기로 결정했습니다.

4.기술적분석

XAUUSD (H4) 현물 금

지난 월요일 이후 금 가격은 4.36% 이상 하락하며 암울한 한주를 보냈습니다. 지난 금요일 금 가격은 1863달러를 중심으로 보합되기 시작했습니다. 현재 금의 강세가 1876을 돌파하지 못했고, 약세 또한 1849 기준선 아래로 돌파하지 못했음을 확인했고, 이는 단기적으로 1849와 1876 사이에 보합이 이루어질 수 있음을 시사합니다. RSI가 30에서 서서히 상승함에 따라 일부 매수세가 금의 강세를 지지할 것으로 예상합니다. 그럼에도 불구하고 금 가격이 1900달러 수준으로 상승하기 위해서는 반드시 1876선을 돌파해야 합니다.

저항: 1876, 1900
지지: 1849, 1813

USDCAD(H4) 달러/캐나다달러

캐나다 달러는 1.3380 이상으로 거래되었고 지난 금요일 1.3421 가격에 도달했습니다. 8월 미국 내구재수주 0.4% 증가, 달러 인덱스 상승(서면 기준 29% 상승한 94.60), 거의 변동이 없던 원유가격(지난 금요일 40.60달러에서 39.90달러로 하락) 등의 미국의 주요 경제 지표로 캐나다 달러는 강세 모멘텀을 재개했습니다. 그러나 1.3421의 강한 저항선은 쉽게 깨지지 않을 것으로 보입니다. 또한, 15일 단기 이동평균선이 60일 이동평균선을 압박하고 있기 때문에 소폭의 강세 추세를 기대해볼 수 있습니다.

저항: 1.3421, 1.3459
지지: 1.3344, 1.3264, 1.3145

AUDUSD (H4) 호주달러/달러

AUDUSD는 미국 장 동안 하락 압력을 받으며 2개월 만에 최저치로 하락했습니다. 호주 달러는 현재 전일 대비 0.19% 하락한 0.7029 가격에 거래되고 있습니다. 또한, 호주 달러는 주간 기준으로 3.75% 안팎의 하락세를 보이고 있으며, 3월 초 이후 가장 큰 폭으로 하락하고 있습니다. 달러 인덱스의 상승세는 이미 하락세를 탄 호주 달러에 영향을 주었지만 호주 달러가 RSI 과매도 영역에 접근함에 따라 곧 상향 조정이 이루어질 것으로 예상합니다.

저항: 0.7070, 0.7149
지지: 0.7014, 0.6971, 0.6923