주간 전망: 증시 강세 뒤 바이러스로 인한 약세 신호

주간 전망: 증시 강세 뒤 바이러스로 인한 약세 신호

Investing.com  | 2020년 02월 10일 17:46

(2020년 2월 9일 작성된 영문 기사의 번역본)

  • 코로나바이러스 공포 다시 치솟으며 증시 압박, 고용 데이터 영향력 끼치지 못해
  • 금요일 하락세 보인 S&P 500 지수와 다우존스 지수, 주간 3% 상승; 나스닥 4% 상승
  • 증시, 각종 기술적 위험 신호 보여
  • 달러 상승, 엔 대비 약화
  • 코로나바이러스 사망자 수는 마찬가지로 중국에서 시작되었던 2002년 사스 사태 당시의 사망자 수를 뛰어넘었다. 이에 따라 코로나바이러스 공포도 다시 기승을 부리기 시작했으며, 금요일에 발표된 미국 고용 데이터의 강세는 거의 빛을 발하지 못했다. 다우존스 산업평균지수S&P 500 지수, 나스닥 종합지수, 그리고 러셀 2000 지수는 모두 하락했다. 4일 연속 상승세를 보이던 월스트리트 주요 지수들이 모두 한 주 마지막 거래일을 하락세로 마감한 것이다.

    이런 막판 하락세에도 불구하고 지난주 증시 상승폭은 8개월 최고 수준이었다.

    감염율 상승 앞에 빛 발하지 못한 1단계 무역협상과 고용 데이터

    "경제가 힘차게 새해를 맞이하기에 충분할 것"이라고 평가되었던 기대 이상의 고용 증가는 확진자 증가 소식에 밀려 별다른 관심을 받지 못했다. 1월 신규 일자리는 당초 예상치였던 160,000을 크게 뛰어넘은 225,000건을 기록했다.주가를 상승시킬 만한 지정학적 사건이 없었던 것도 아니다: 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 주석은 금요일 전화상으로 1단계 무역협상 조건을 재확인했다. 이번 협상은 2년 가까이 이어진 양국 사이의 무역전쟁을 종결시키기 위한 것이다.하지만 결국 투자자들을 사로잡은 것은 코로나바이러스에 대한 공포다. 전세계 확진자 수는 37,000명을 돌파했으며 사망자는 813명을 기록했다. 연준은 코로나바이러스가 국제 시장을 뒤흔들고 글로벌 경제 성장의 "새로운 리스크"가 될 수 있다고 경고했다. 중국 경제는 세계 2번째 규모로, 세계 금융시장에 부정적인 영향을 끼칠 가능성도 높다.중국 내 상가는 바이러스 확산을 막기 위해 몇 주째 폐장 상태다. 전세계의 소매 업체들도 중국 관광의 심각한 둔화로 영향을 받고 있다. 버버리(Burberry, OTC:BURBY)와 같은 명품 브랜드에서 프리미엄 패딩 브랜드 캐나다구스(Canada Goose, NYSE:GOOS), 그리고 스포츠웨어 대기업인 나이키(Nike, NYSE:NKE)에 이르기까지 다양한 업체가 봉쇄로 발이 묶인 중국 고객들의 부재를 느끼고 있다.노동자들 역시 재택 근무 중이다. 혼다(Honda Motor, NYSE:HMC)나 도요타(Toyota, NYSE:TM)와 같은 자동차 제조업체들은 중국 공장 가동 중단 연장 결정을 내렸다. 아이폰(iPhone, NASDAQ:AAPL) 부품 주요 공급자인 폭스콘(Foxconn)은 월요일부터 생산을 재개할 예정이었으나, 지방 당국이 중단을 권고했다는 소식이 있다.

    극적인 정지 신호

    S&P 500 지수와 다우존스 지수는 주간 3% 이상 상승해 6월 이래 최고의 성적을 기록했다. 나스닥의 상승폭은 4% 이상으로, 4.66% 상승했던 2018년 2월 이래 최대 수준이다. 하지만 금요일의 움직임은 주간 성적과는 정반대로 극단적인 정지 신호들을 보였다.

    다우존스 산업평균지수 일간 차트

    다우존스 산업평균지수 일간 차트

    우선 한 주 마지막 거래일에 대량 매도가 일어났다는 것을 들 수 있을 것이다. 트레이더들이 불확실한 환경 속에서 확신을 갖지 못하고 리스크 증가로 포지션을 청산하지 못하게 될 것을 우려하고 있다는 뜻이다.

    그 다음으로는 S&P 500 지수와 다우존스 지수가 3개의 캔들로 이루어지며 천정을 나타내는 저녁별형 도지 패턴을 형성했다는 점을 들 수 있다. 이 패턴이 1월 17일 고점에서 나타났다는 것은 그 수준에 공급이 남아있다는 것을 뜻한다. 11월과 1월 중순의 고점에서부터 이어지는 RSI가 네거티브 다이버전스를 제공하는 것 역시 약세 전망에 힘을 실어준다.

    금요일 거래량이 증가했다면 신호는 더욱 분명하고 강해졌을 것이다. 하지만 가격이 수요일 캔들을 파고 들어간 수준만으로도 충분히 약세 복귀를 확인할 수 있다. 저녁별형 도지 패턴이 정확히 금요일에 형성되었다는 사실도 매우 의미가 깊다.

    이러한 기술적인 증거들로 미루어 보았을 때, 11월 저항선이자 1월 31일에 끝난 지난 대량 매도 사태의 지지선이기도 했던 28,000 선을 네크라인으로 삼는 더블 톱 패턴이 형성될 가능성이 있다. 차트에서는 12월 3일 저점이 같은 방식으로 9월 고점에서 지지선을 찾았다는 것을 확인할 수 있다.

    미국채 10년물 일간 차트

    미국채 10년물 일간 차트

    RSI가 네거티브 다이버전스를 제공하던 미국채 10년물의 수익률은 1.6% 밑으로 하락했다. 금요일에는 11월부터 1일까지 지지선 역할을 했던 지점에서 저항선을 만나고 하락했다. 50일 이동평균선은 100일 이평선을 교차 하락하며 주요 이평선 3종을 모두 약세로 변환시켰다. 장기 이평선은 단기 이평선보다 높은 수준에 머무르며 현재보다 과거 가격이 강세를 보였다는 것을 드러내고 있다.

    달러지수 일간 차트

    달러지수 일간 차트

    달러지수는 금요일로 5세션 연속 상승을 이어갔다. 10월 1일 고점을 기준으로 한다면 H&S 바텀 패턴의 상방 돌파를 연장한 것이고, 2018년 2월 저점부터 이어진 상승세라는 관점에서는 88 위, 8월부터의 상승 채널 내에서 H&S 연장 패턴을 형성했다고 볼 수 있다.

    하지만 안전 자산을 찾으려는 투자자들의 영향으로 에 비해서는 약세를 보였다.

    비트코인은 4세션 연속 상승세를 이어가 9월 21일 이래 처음으로 $10,000을 넘겼다.

    유가 일간 차트

    유가 일간 차트

    유가는 6월부터 8월, 그리고 10월까지의 저점인 $50을 향해 하락하며 한 주를 마감했다. 원유가 2018년 이래 가장 긴 주간 하락세를 이어가고 있는 것에는 암울한 중국 수요 전망의 영향이 크다. 중국 내 정유 시설들의 처리량은 이미 15% 감소했다.

    OPEC이 러시아의 추가 감산 결정을 기다리는 와중에도 유가 전망의 하락세는 이어지고 있다. 물론 리비아가 원유 수출을 재개한다면 추가 감산을 모두 상쇄하고도 남겠지만, 내전 종결을 위한 제네바 협상에서는 이렇다 할 결론이 나오지 않았다. UN은 2월 18일부터 휴전 협상을 재개하자고 제안했다.

    주간 전망

    동부표준시(EST) 기준

    화요일

    4:30: 영국 – GDP: 분기 대비 0.4% 유지, 전년 대비 1.1%에서 0.8%까지 하락 예상4:30: 영국 – 제조업 생산: -1.7%에서 0.5%까지 상승9:00: 유로존 – 유럽중앙은행 라가르드(Lagarde) 총재 발언10:00: 미국– 제롬 파월 연준 의장 증언: 파월 의장이 워싱턴 합동경제위원회(Joint Economic Committee) 앞에서 발언할 예정이다20:00: 뉴질랜드 – 뉴질랜드중앙은행 금리결정: 1.00% 유지 예상

    수요일

    5:00: 유로존 – 산업생산: 전월 대비 0.2%에서 -1.5%까지 하락 예상

    10:30: 미국 – 원유 재고: 335.5만 배럴에서 283.1만 배럴까지 하락 예상

    목요일

    8:30: 미국 – 핵심 CPI: 12월 기록한 0.1%에서 0.2%로 상승 예상

    금요일

    2:00: 독일 – GDP: 분기 대비 0.1% 유지, 전년 대비 1.0%에서 0.2%로 하락 전망

    8:30: 미국 – 핵심 소매 판매: 0.7%에서 0.3%로 하락

    8:30: 미국 – 소매 판매: 0.3% 유지 예상

    --번역: 임예지/Investing.com Korea

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    2020년 02월 11일 06:42 GMT· 회답
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