삼성전자 3분기 잠정실적 발표에 따른 수혜주
애 드빌 | 2019년 10월 10일 10:07
[삼성전자 3분기 잠정실적 어닝 서프라이즈]
10월 8일 삼성전자의 3분기 잠정실적이 발표 되었으며 대부분의 증권사가 기대했던 컨센서스를 뛰어 넘는 어닝 서프라이즈였다. 3분기 잠정 매출은 62조원이며 영업이익은 7.7조원을 달성할 것으로 보인다. 전년 동기 대비해서는 매출 5.29%, 영업이익 56.18% 감소한 결과이나 전분기 대비해서는 매출 10.46%, 영업이익 16.67% 증가하였다.
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표1) 삼성전자 분기별 실적추이
3분기 잠정실적 매출 62조원(증권사컨센서스 61조), 영업이익 7.7조원(증권사 컨센서스 7.1조)
삼성전자 3분기 잠정실적 어닝 서프라이즈 요인으로는
1. 급락하던 메모리반도체 가격이 하반기부터 하락세를 멈췄으며
2. 갤럭시노트10과 갤럭시폴드, 갤럭시A시리즈 등 전략스마트폰의 판매가 호조를 보였으며
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3. 스마트폰 성수기로 진입하면서 애플의 아이폰 신제품 등 모바일용 OLED(유기발광다이오드) 패널 수요가 증가했기 때문이다.
삼성전자의 어닝 서프라이즈에 가장 큰 기여를 할 부문이 무선사업부이며 특히 갤럭시노트10과 갤럭시폴드, 갤럭시A시리즈 등 전략스마트폰 부문의 성과가 가장 클 것으로 예상된다.
표2) 삼성전자 분기별 실적 추이 및 전망
3분기 삼성전자 무선사업부 잠정실적과 사업내용 살펴보면, 잠정실적으로 대략 매출액 27조원, 영업이익 2.7조원으로 전분기 영업이익 1.6조 대비 +67% 증가. 컨센서스 2.2조 대비 18% 초과한 성과를 보였으며, 특히 갤럭시노트10 출하량은 1100만대로 전작 대비 +15% 증가, 갤럭시A 출하량은 5500만대로 전분기 대비 +28% 증가할 것으로 예상된다. 갤럭시노트10과 갤럭시폴드, 갤럭시A 판매 증가에 따른 최선호 종목으로 삼성전기, 비에이치, 대덕전자, 한솔테크닉스등 4종목이 유망할 것으로 사료되나 최근 대부분 종목들의 상승폭이 컷다는 점과 정성요인/정량요인으로 살펴 본 바 한솔테크닉스의 상승 여력이 클 것으로 기대된다.
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[삼성전자 어닝 서프라이즈 관련 수혜주]
한솔테크닉스(004710) 현재가 6830원 (2019-10-8 종가)
1. 기업내용
한솔그룹 계열사이며 파워모듈, LED 잉곳/웨이퍼, BLU제품, 태양광모듈, 휴대폰 제품의 생산 및 판매를 하는 업체로 삼성 갤럭시A시리즈에 무선충전 RX모듈을 공급하고 있다.
2. 실적현황
2분기 매출액 2339.42억(+20.63%) 영업이익 81.55억(+278.74%) 순이익 65.07억(흑자전환)
표3) 한솔테크닉스 연간 실적 추이 및 전망
3. 상승모멘텀
a. 삼성의 초고해상도 신규 TV 출하량 급증으로 동반 성장이 예상되며 태국 법인의 증설이 2020년 1분기 완료에 따라 매출과 실적 증가 기대된다.
b. 삼성전자 중국 철수에 따른 ODM 비중 확대 계획에 따라 한솔테크닉스 베트남 휴대폰 부분의 생산 증가와 사업의 안전성이 예상된다.
c. 2019년 4분기 적자 사업 부분인 LED, ESS 부문에 대한 구조조정이 마무리될 것으로 향후 수익성 확대될 것으로 예상된다.
d. 2분기 성공적인 유상증자(500억/5000원) 완료에 따른 사업포트폴리오 재편 기대감 및 추가 동력 확보에 따른 안정적인 성장이 기대된다.
4. RISK요인
2분기 유상증자 발행가 5000원으로 보호예수기간 경과시 차익실현 매물이 나올 수 있으며 삼성전자 휴대폰 관련 ODM 확대에 따른 정책 불확실성 존재한다.
5. 차트분석
2019년 10월 8일 종가 기준 주봉차트 분석상 볼린져 중심선 부근을 중심으로 1년간 횡보하는 모습을 보이고 있으며 기술적 지표상 바닥권에서 매수 다이버전스(괴리현상) 모습을 보이고 있다. 장기간의 주가 횡보 모습과 볼린져 변동폭의 축소는 과거 변동성이 커질 때 나타났던 개인적 경험으로 보아 향후 상승이 가능할 것으로 사료된다.
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